学園内をふらふらとしていた【フランツ・キャンベル】は偶然そのフェスティバルを見かけてしまった。
「なんだぁ……？」
　むきっ！
　バリバリっ！
「君、良い筋肉をしているね！　是非ともこの『マッスルフェスティバル』に参加しないかい！？」
　まっちょ！
　てかてかの筋肉を持った【マッスル・タロウ】がフランツに話しかけてきた。なお、ビキニ一丁のほぼ半裸である。後ろにも多数のマッスルが控えている。マッスル、マッチョ、筋肉、とにかく暑苦しい。
「そんな格好すんのか？　じじいの裸なんか見たっていい事ないだろう？」
「いいや、若さには若さの……おじさまにはおじさまの筋肉の良さがあるんだ！　さあ、さあさあ！」
　『オヤジィ！　筋肉が泣いてるぜ！』『その腹筋が火を噴くんだろう！』『俺の大腿筋が雄叫びをあげている！』
「な、なんだ……？」
　その言葉たちを聞いてフランツの体を駆け抜ける熱さがある……。
「筋肉は良いべさね！　いいか、恋人や伴侶は裏切ることがあるかもしれないが己の筋肉は裏切らない。手を加えれば加えるだけ応えてくれるぞ！　まあ、個人差はあるけどな！」
　隣から【ガイ・ミュスクル】が口を出す。見事な筋肉。タンクトップからはちきれんばかりのわがままボディである。そのタンクトップもピッチピチで年齢の割りに筋肉の申し子と言う感じのアークライトである。
「君は……筋肉を鍛える？　筋肉を披露する？　筋肉を愛でる？　このフェスティバルでは筋肉はなんでもできる！」
　マッスル・タロウがにっこりと白い歯を見せて問いかけるのに、ガイは同じくにっこりと笑って答えた。
「そりゃもちろん全部だべさ！！　おらもあの子もあの方もみんな筋肉で語り合うべさね！　それにプラスして筋肉を布教するだべな！　な！　あんさん一緒に筋肉を鍛えるべ！」
「お、おう……？」
「筋肉を育てるのはきついかもだけどもちゃんと答えてくれるし、ちゃんとした知識があれば少ない時間でも効率的なトレーニングができるだよ。まずはプロテインだべ！　良質なプロテインは筋肉をむっきむきにするだよ！　さあ、プロテインであんさんの筋肉も更なる高みへ行くべさ！」

　マッチョたちがプロテインを提供するマッスルカフェで【セパル・ヤム・カホール】は筋肉イケメンに見惚れていた。
「右を見ても左を見ても、前を見ても後ろを見ても、筋肉、筋肉、筋肉……ここは筋肉パラダイスですぅ」
　『女王としての激務に耐えうる体を作るため』、セパルはばあやにはそう言ってマッスルフェスティバルに参加した。
　確かにそれも大事だし、美しいプロポーションのためにも筋肉は必要不可欠だ。
　だがそれは目的の一つでしかない。
　本当の目的は――なんと、『マッチョなイケメンたちをひたすら愛でる』ことであった。スリムでシュッとしたイケメンも確かに良いものだが、筋肉の圧倒的な存在感はまた格別。
「王国の海の男たちにも引けを取らない筋肉ですぅ……」
　マッスルカフェのイケメンマッチョたちに、姫様も大満足で声援を送る。その的確な声援に、プロテインを運んでくるマッチョも照れながら白い歯を輝かせていた。
　そこにフランツとガイがやってきた。トレーニングに必要な良質なプロテインを手に入れるためであった。二人はそこにいるセパルにきょとん、とした視線を送る。
　セパルはブルーとピンクの髪をツインテールにしており、パステルカラーのメルヘンチックなファッションをしている。いわゆるゆめかわ系である。年齢も幼く見え、とてもこの筋肉の祭典に相応しいとは思えない。
「おう、あんさんも筋肉を求めてここに来たのか？」
　ガイがプロテインを頼んでセパルに声をかける。フランツも内心『酒のほうがいいな』と思いつつも、体のことを考えプロテインを飲んでいる時に、丁度マッスルたちが『ナイスマッスルです！』と言いながら通り過ぎていく。
　マッチョなイケメンを鑑賞しつつ、筋肉の鎧を纏う二人に声をかけられて、セパルは上品に答える。
「繊細可憐な姫たるボクが、こんなところに現れるなんて場違いだと思われていそうですがぁ……筋肉は万人に平等なのですぅ。水着やドレスで露になったボディーが貧相ではお話になりませんしねぇ」
　セパルの意外な言葉に大の男二人がたじたじになっている。
「そんな君たちに朗報だ！」
　マッスル・タロウがビキニに蝶ネクタイと言う姿で現れて、それぞれの体に効率の良いプロテインを配りながら、『今ならマッスルカフェをご利用の方々にトレーニング体験が無料！　どうだい君たちもマッスルにならないか！？』とムキムキマッチョのイラストが描かれているビラを配ってくる。
「まあ、トレーニング体験？　喜んで参加しますぅ」
　目を輝かせたのはセパルだった。
「マッチョなイケメンで目の保養と筋トレが同時にできるなんて……至福の贅沢ですぅ」
「よし、行くべさ！　プロテイン・マッスルパワー！　ビルドアップ！！」
　乗り気の二人に比べて、フランツは微妙に嫌そうな顔をしていた。
「爺の裸なんか見ても面白くないだろ？」
「大丈夫ですぅ。おじ様の割りには良い筋肉してますぅ。おじ様の割りには」
　と、セパル。
「筋肉は裏切ることはねえんだべ。あんさんも女の一人や二人に裏切られた事もあるだろうが、筋肉は裏切らない！」
　と、ガイ。
「おーおー、やってやろうじゃないか」
　ばっ！
　フランツが脱いだ。年の割りには良い筋肉をしているのに、マッスル・タロウが『ナイスマッスル』、と白い歯を見せた。

「ふん！　ふん！　ふん！」
「ナイスマッスル！　あと10回行ってみようか！」
「え、筋肉痛とかやだぜ……？　腰痛にはなりたくないんだが……」
「大丈夫！　僕を信じて！　ナイスマッスル！」
　フランツがストレッチを丁寧にしてからマッスル・タロウをトレーナーにしてトレーニングを始めた。
　ダンベルや魔法で動くトレーニングマシーンを使っての本格的なトレーニングだが、トレーナーのマッスル・タロウの元、無理なく筋肉痛や腰痛にならないレベルでの負荷をかける。だが、ガイが教えてくれたプロテインの意外な効果でそのマッスルに磨きがかかる。ただのプロテイン以外にも即効性のある魔法のプロテインもあったらしく、フランツの肉体美は極限まで引き出されようとしていた。
　フランツは最初は嫌がっていたものの、トレーニングで起こる『肉体言語』で気分が高まる。
「あんさん、プロテインは美容にも良いべさ！　ナイスバディを手に入れるために、良質なプロテインを取る事を勧めるだよ！　このプロテインは飲みやすくて綺麗に痩せたい女性にもお勧めだべさ！」
「まあ！　こんなにお安くてナイスボディが手に入るんですぅ？　ん、甘くて飲みやすいですぅ。これでボクも貧相な体とはお別れですぅ」
　ガイがセパル相手にプロテインの実演販売を行って、セパルも積極的にトレーニング体験に参加していた。マッチョなイケメンインストラクターが手取り足取り指導してくれるので、トレーニングも楽しくできているらしい。セパルを教えるインストラクターも心なしか照れて恥ずかしそうにしている。
「さて、鍛えた後はクールダウンがてら、ステージを見ていかないかい？　マッスルマッチョが乱舞するステージだぞ！」
「ああー、しゃーない。見ていくか」
「フェスティバルのメインだべな！　もちろん見て行くべさ！」
「まかせるですぅ！　掛け声までばっちりですぅ」
　そう、掛け声。
　所狭しと筋肉が乱舞するステージ上に、大きな声援が掛かるのをセパルは知っていた。
『切れてるよー！　切れてるよ！』
『あの人の筋肉、大きいな……』
「ナイスバルク！」
　セパルがその可憐な声を張り上げてマッチョを讃えている。
「背中に精霊王が宿ってますぅ！　まるで翼が生えたかのようですぅ！　もう空も飛べるはずですぅ！」
「もはやマッチョという新しい人種ですぅ！」
「芸術コースが筆を折る肉体美！」
「筋肉が最強装備ですぅ！」
　『あの少女はなにものだ……？』『完璧にマッチョを知り尽くした掛け声だ……』『さてはマッスルを侍らせている王国の姫君に違いない……！』『うおお、姉御！　ナイス掛け声！』と、セパルを中心に観客のマッスルも熱を込める。
「あんさん、筋肉祭りを知り尽くした猛者だべな！」
　ガイもセパルの掛け声に満足そうに観客にプロテインを売る手を休めて、にか、と笑う。
「君、良かったら筋肉ステージにのぼらないかい！？　君のマッスルは皆に見てもらうべき、僕はそう思う！」
「お、俺ぇ～？」
　マッスル・タロウがフランツに声をかける。普段は面倒臭がるフランツも、肉体言語で高まったアイトゥーアイならぬ、マッスルトゥーマッスルで分かり合ったマッスル・タロウの熱い思いに応える事にしたのだった。
『おお……』
　フランツがステージ上にあがると、観客席がどよめいた。年齢の割りに鍛え抜かれたマッスル。まさに筋肉美。
「おいちゃんもやる時はなぁ……やるんだよ！」
　ふんっ！
　ドラゴニアの特徴の翼や尻尾を使った見事なポージングに観客が、わっ、と沸く。
「おらも負けてられねえ！」
　ガイもタンクトップを脱いでステージにあがる。
『ナイスハゲ！』
「ハゲじゃない！　スキンヘッドだ！」
　ステージ上に繰り広げられる、筋肉、マッスル、マッチョの肉体言語……。
「お前さん、やるじゃないか……」
「あんさんもな……」
　むきむきぃ！
『チョコあるよ！　腹筋チョコ！』
『肩にちっちゃいドラゴン乗せてんのかい！』
「そこまで絞るには眠れない夜もあっただろうですぅ……う、マッチョで前が見えないですぅ！　まさに目で見たものだけがリアルですぅ！」

　結局、表彰台にはあがれなかったフランツとガイだったが、期待の新人としてマッスルフェスティバル連覇王者にして無敗の帝王、マッスル・タロウ（28歳）の心に深く深く刻み込まれたのだった……。
「君たちの挑戦を、僕はいつでも待っている！　ここまで駆け上がってきてくれたまえ！」
　にかっ！
　マッスル・タロウの褐色のマッチョい体と白い歯輝く甘いマスクに、セパルが『海の女神に愛されし男たちよりも漢ですぅ……』と、母国にマッスルフェスティバルを布教しようとしたとかなんとか。
　ひと夏の漢と漢女のマッスルなフェスティバルはこうして幕を閉じた――。