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　第四校舎そばの厩舎の一角。そこに生徒たちとグリフォンのにぎやかな声が響いていた。
「よろしくね、シロ！」
　グリフォンたちに積極的に話しかけているのは【馬場・猿二】だ。顔中に笑みを浮かべ、彼らと仲良くなろうとしている。
「クゥー！」
　話しかけられたシロはじろりと猿二をにらむ。なんだこの人間は、とでも言いたげな目つきだ。気の弱い人間なら思わず後ずさってしまうだろう。しかし猿二はひるまない。
「僕、シロと仲良くなりたいんだぞ！　ダメ？」
　小首をかしげてみせる。シロは身じろぎもせずじっと猿二を見つめ返していたが……。
「クゥ」
　と一声鳴くと興味をなくしたように歩いていってしまった。
「うーん、なかなか手ごわいんだぞ！」
　だが、猿二はあきらめない。次の手を取り出す。
「ほら、干し肉だよ！　これ食べて馬力つけて！　……って、あれ？」
　ポケットをがさごそと探ってみるが干し肉はどこにもない。どうやら用意はしたのだが、持ってくるのを忘れてしまったようだ。
「どーしよどーしよ！　何かほかにあげられるものないかな……」
「猿二様、私に考えがありますわ」
　そこに声をかけたのは【朱璃・拝】だった。彼女もシロをはじめとするグリフォンたちと信頼関係を築こうとして、ある秘策を練っていた。
「これをシロ様に食べていただくのはいかがでしょう？」
　言葉とともに朱璃が取り出したのは肉の塊だった。
「なるほど、これをあげればいいんだね！」
　朱璃が取り出したのはただの肉ではない。温泉の町トルミンで丁寧に育てられたブランド牛の肉だ。人類が食べても美味しい肉だ、当然グリフォンが嫌いなはずはない。
「お待ちください。そのままあげてもよろしいのですけれど……」
　そう言うと朱璃は用意したナイフで肉を丁寧に薄切りにしていく。調味料で味をつけ、彩りに野菜も添えて……。
「カルパッチョの出来上がりですわ。シロ様の分だけでなく、ブチコ様やクツシタ様の分もありますわ」
「わー、おいしそうだね！　さっそくあげてみようか！」
　猿二は離れていたシロを追いかけ、目の前に皿を差し出す。シロはじろっと皿を見た後、ふんふんと匂いをかいでみる。
「クゥー！」
　これはおいしいものに違いない！
　シロは一声高く鳴くと、一切れ口にした。
「あ、食べてくれたよ！」
「それはよかったですわ。では、ブチコ様とクツシタ様にもお出ししましょう」

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　猿二と朱璃がグリフォンを餌付けしているころ、厩舎の中では……。
「お家をピカピカにしてあげれば信頼してもらえるんじゃないかしら？」
　【ニムファー・ノワール】は厩舎の掃除に取り掛かっていた。
「それに、わたくしが泊まる場所も確保しないとね」
　グリフォンたちと寝食をともにすることで信頼を勝ち取る、というのがニムファーの作戦だった。ふんふんふん、とゴキゲンな鼻歌交じりに、手を動かしていく。
「クゥー……」
　グリフォンの声がして、ニムファーは振りむく。手足だけが白い小柄なグリフォンがニムファーのほうを見つめていた。
「あなたがクツシタさん？」
　ニムファーが声をかけると、グリフォンは一、二歩あとずさった。どうやらニムファーのことを警戒しているようだ。
「大丈夫、怖くないわよ。あなたと仲良くなりたいの」
　ニムファーはクツシタを怖がらせないようにそっと近づく。ニムファーがまとう柔らかい雰囲気を察知したのか、クツシタはそれ以上あとずさることなく、ニムファーを迎え入れる。
「よーしよし……」
　ニムファーに首筋をなでられ、クツシタは甘えたような声を出した。
「クゥ～」
「かわいいわね……いけない、掃除の続きをしないと」

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「……というわけなのですが、どうでしょうか？」
　一方そのころ、【レーネ・ブリーズ】は保健室で医師と相談していた。【リサ・ストーンズ】、【コーナ・トーデン】、【オース・ケイン】といったグリフォン愛好会の面々も同席している。
　レーネの考えは、『けが人をやさしく運ぶ』という大切な場面のデモンストレーションを行うことだった。そのために、コーナかオースを実際に乗せて美しさ部門に参加しようというのだ。
「もちろん痛み止めは用意するつもりですし、怪我が悪化しないように気を付けます」
「ふーむ……」
　医師はがりがりと頭をかきながらうなった。
「僕としては、グリフォンコンテストのことはわからないからその演出については口出しできない」
　集まった面々は固唾をのんで医者の言葉を待った。
「だが医者として、今の時期は骨がくっつくまでできるだけ安静にしていなきゃならない、としか言えないな。だからコーナ君とオース君をグリフォンに乗せるのは許可できない」
「そうですか……」
　レーネは少々寂しそうに答える。
「でもレーネのアイデアはすっごくいいと思うぜ！　実際のけが人じゃなくて、誰かにけが人の役をやってもらえばいいんじゃないか？」
「誰を運ぶのよ？　私とオースは許可が下りないから出られないし、リサはブチコの付き添いがあるでしょ？」
　リサとコーナの会話が途切れ、保健室に沈黙が下りた。そのとき。
「あれぇ～？　今日はお客さんいっぱいですねぇ～」
　【シルフィア・リタイナー】が通りがかった。
「あ」
「あ」
「あ」
「え、なになに？　何なんですかぁ～？」

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　【フィリン・スタンテッド】がコースの下見から戻ってきたとき、運動場ではグリフォンと生徒たちが思い思いに交流していた。
「ただいま」
「あ、お帰りなさい！」
　シロにブラシをかけていた猿二が声を上げる。最初は警戒していたシロもすっかり猿二のことを信頼したようで、されるがままになっている。
　時折気持ちよさそうに目を細める。
「クゥ～」
　という鳴き声は猿二に対する信頼の証だ。
　その横ではクツシタが、レーネとコンテストに向けての練習をしていた。
「クツシタさん、まずはわたくしが乗って練習してみましょう」
「クゥ」
　レーネに対しても警戒していたクツシタだったが、レーネは秘策を用意していた。
「こわがらないで、リラックスしてください」
　レーネから発せられるさわやかな香りが、クツシタの警戒心をほぐしていく。
「クゥ～」
　クツシタが大人しくなったのを確認して、レーネは背中にまたがる。
「『ゆるやかな動き』の練習をしましょうね、わたくしが見てあげますから」
「クゥ～！」
　レーネを乗せたクツシタは、レーネを振り落としてしまわないよう慎重に歩いている。小柄でもしっかりグリフォンとして頑張るクツシタだった。
　そしてブチコはリサを背にコースで練習をしていた。運動前のウォーミングアップとしてゆっくりと歩いたり、羽ばたいてみたり。
「あらフィリンさん、その資料は？」
　ニムファーがフィリンの手にした紙の束を見て、声をかける。
「大会本部でもらってきた参加者リストと前回までのレース記録よ」
「わたくしも見せてもらっていいかしら？」
「ええ、かまわないわ。何事もやって損な事はないと思うから」
　ニムファーはクツシタがレーネとの練習を終えるまでの間、レース記録に目を通して参考にならないか確かめることにした。
「はい、終わり！　シロ、練習頑張ってきてね！」
　猿二はブラッシングを終えて最後にぽんとシロの体をやさしく叩いた。
「クゥ！」
　シロは高く一声鳴くと、ゆったりした動きで朱璃のもとへと向かっていった。
「おー、フィリンおかえり！　ちゃんとウォーミングアップさせておいたから、いつでも練習できるぞ！」
　ブチコにまたがったリサが声をかけてくる。
「ありがとう」
　短く答えるとフィリンはリサと騎乗を交代する。まずは軽い駈歩程度の運動で、ブチコの反応を確かめてみる。
（確かに、リサが言っていたとおりね）
　全力を出しているように見せて、手を抜いている。さまざまな動物を乗りこなした経験からフィリンにはそれが理解できた。
（いい気分ではないわね……）
　まるで、昔の自分を見ているみたいで。
「いいわ……見てなさい！」
　フィリンはブチコに合図を送り、コースへと出ていった。

「おかえりなさい！」
　練習を終えて帰ってきた朱璃とシロを猿二が出迎える。
「さすがシロ様、すばらしい力をお持ちですわ。私と貴方が力を合わせれば勝利は間違い無しですわ！」
　朱璃はシロに語りかける。シロも単なるおいしいものをくれた人というだけでなく、騎乗の腕でも朱璃のことを認めていた。
「あれ？　シロ、ここどうしたの？」
　猿二はシロの羽の先に軽い切り傷があるのを見つけた。
「あら、どこかにぶつけたのかしら……シロ様、大丈夫ですか？」
「クゥ！」
　朱璃が尋ねて、シロは問題ないというように一声鳴いてみせる。
「僕、知ってるんだぞ！　こういう時は包帯を巻いてあげるといいんだぞ！」
　猿二は持ち合わせた医学の知識を使い、シロを治療してあげる。
「ありがとうございます、猿二様」
「問題ないんだぞ！　コンテスト頑張ろうね！」
「クゥ！」

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　コンテスト当日。まずは美しさ部門の審査が始まった。
「シロ、よろしくね！」
「クゥ！」
　猿二はシロと一緒に歩く。シロのほうも猿二と一緒に過ごすうちに彼を認めたらしく、今ではすっかり猿二になついていた。
　シロの魅力を引き出せるように。堂々とした態度で歩く猿二とシロは観客の注目をひきつけていた。
　そして……。
「おー、目立ってる目立ってる」
　ブチコと一緒に歩きながら、リサはニヤリと笑った。
　レーネと一緒に歩くクツシタ。その背に乗っているのは……。
「クツシタさん、すごく優しく歩いてくれてますねぇ～」
　シルフィアだった。たまたま保健室に顔を出した彼女は、頼まれてけが人役をつとめていた。もちろん、右足に包帯を巻いてそれらしくすることも忘れない。
（用意した楽器は必要なさそうです）
　クツシタが暴れたりしてシルフィアがけがをした時のために用意していたものだが、そんな心配は無用だった。
　クツシタはゆるやかに、力強くシルフィアを運びながら歩く。そんな素敵な仲間とともに歩けることがレーネはとても嬉しかった。

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　美しさ部門の興奮が冷めやらない中、生徒たちがまたがったグリフォンは一頭一頭コースに現れてきた。軽く歩いたり飛んだり、準備運動に余念がない。
　そしてレースは始まった。
「今スタートしました！　おっとばらついたスタートだ！」
　魔法で拡声されたアナウンスが場内に響く。
　朱璃、フィリン、ニムファーは偶然にもまったく同じ戦法をとっていた。後方からの追い込みだ。あえて手綱をゆるめ、ほかのグリフォンを先に行かせる。
（ライバルのペースを乱したいところだけれど……）
　普段は仲間同士でも、いざレースとなったらライバルだ。フィリンは他のグリフォンのペースを乱すことを考えた。が、グリフォンがレースで飛ぶ速さは想像以上だった。他の鞍上が何を話しているか、風切り音で何も聞こえないに等しい状況だった。
（言葉が使えないなら、ブチコの動きでハッタリを利かせるしかない）
　フィリンはあえてブチコをクツシタの進路に寄せていく。それを嫌ったクツシタはさらに後方へ、後方へと位置取りを下げていく。
（フィリンさん、本気で勝ちに来てるのね……！）
　クツシタに乗るニムファーはフィリンの本気を感じ取った。密集が苦手なクツシタには無理をさせず、気分よく飛べるように集中させていく。
「練習で見せてもらったあなたの力、あれが出せればちゃんと勝てるわよ。今は我慢我慢」
「クゥ！」
　ニムファーとクツシタは位置取りを下げつつも、じっと後方に構えていた。
　一方、朱璃とシロもじっくりとレースを進めていた。気の強いシロは横を飛ぶブチコに刺激されたのか、時折前に行きたがるそぶりを見せる。だが朱璃がシロをうまくなだめ、テンションが上がりすぎるのを防いでいた。
「まだですわよ。最後に一気にゴボウ抜きすればシロ様は一躍ヒーローですわ♪」
「クゥ！」
　ほかのグリフォンたちも互いに牽制しあい、ペースはさほど上がってこない。どのグリフォンも十分に余力を残したまま、レースは最終コーナーに差し掛かる。
「小細工は全力への布石！　勝負よ！」
　フィリンはブチコに合図を送る。ブチコはフィリンの合図にこたえ、加速を始める。
「さあ、今こそシロ様の力を見せる時ですわ！」
　朱璃もシロにゴーサインを送った。じっと後ろに構えていたシロは、ためていた力を開放して前のグリフォンたちを追う。
「行くわよ、クツシタ！」
「クゥ！」
　ニムファーとクツシタも追い出しを始める。クツシタが他のグリフォンを気にしないように、大外に持ち出して一気に飛んでいく。
「楽しようなんて考えんじゃねぇッ！」
　ブチコは外から現れたシロに気を取られ、速度が緩む。そんなブチコをフィリンが叱咤する。素のフィリンが出てしまっているが、風切り音のおかげで誰にも聞かれることはない。だいいちどの鞍上もグリフォンの力を引き出すことに精いっぱいで、フィリンの言葉遣いを気にしている余裕はない。
「おっと後方からシロ、ブチコ、クツシタの３頭が飛んできた。３頭ともすごい脚だ！」
　場内に響く歓声とアナウンスの声。それにも気づかないほど、ただ、前へと進む３匹のグリフォン。そして彼らの力を引き出すフィリン、ニムファー、朱璃。
「まったく並んでゴールイン！」

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「リタイナーさんのおかげでコンテストは大成功でした。ありがとうございます」
　宴の後。レーネはシルフィアに丁寧にお礼を述べた。
「いえ～、お役に立てたなら何よりですぅ」
　そう言ってシルフィアはにっこりと笑った。
「シロ、レースお疲れ様！　とってもかっこよかったんだぞ！」
「そうですね。シロ様は本当によく頑張ってくれましたわ」
　猿二と朱璃はシロにねぎらいの言葉をかける。シロは誇らしそうに胸をそらして、一声鳴いた。
「クゥ！」
「ブチコ、すっげー頑張ってたな。フィリンのおかげだと思うぞ！」
　リサに言われて、フィリンは控えめに笑う。
（全力を出すことの大切さ、ブチコにも伝わったかな……）
「クツシタもよく頑張ってたよ。ニムファーさんがうまく力を引き出してくれたおかげだ」
「わたくしは何もしてないわ。クツシタが頑張ったのよ」
　オースとニムファーもクツシタをねぎらう。
　グリフォンたちと生徒たちの間に、確かな友情が芽生えていた。